Una de las actividades más importantes dentro de una empresa es obtener un gran alcance e impacto con sus prospectos, clientes y colaboradores. Por esto, el crecimiento de monday.com es significativo cada día y se convierte en una de las herramientas más rápidas, adaptables y prácticas para poder incluir en tu empresa.
WorkForms llega para agilizar y optimizar muchas de tus actividades. Con esta función, puedes crear y compartir un sin fin de formularios, encuestas, requerimientos, solicitudes de soporte, y más, completamente personalizados. Todo esto para que las preguntas se puedan alinear a cada una de las columnas de tus tableros.
Los formularios en monday.com son herramientas excepcionales y están disponibles para todas las licencias. A continuación, te mostraremos cómo sacar el máximo provecho de ellos y utilizar sus funciones para recolectar información de manera más amigable y efectiva.
Crea el formulario que necesites
Existen dos formas diferentes para crear un formulario:
1. Agregar un nuevo formulario en tu cuenta directamente. Esta acción generará un nuevo tablero en el que las respuestas de este formulario se agregarán automáticamente. A medida que diseñes tu formulario, las preguntas y las columnas se sincronizarán de forma inmediata.
2. Crear un nuevo tablero primero, o usar un tablero existente, y luego agregar la vista de formulario. Al utilizar esta opción, el formulario se creará según los tipos de columnas que tengas en tu tablero. Podrás editar los nombres de cada una de ellas y poder adaptarlas a tu uso.
Es importante que identifiques todas las columnas dentro de monday.com. Al momento de escribir las preguntas de tu formulario, podrás elegir el tipo de pregunta para cada una. Elegir los tipos de columnas adecuados asegurará que tu formulario sea más efectivo y funcional para recopilar la información deseada.
Personaliza tu formulario
- Personaliza tu formulario para que refleje el estilo y la imagen de tu organización, garantizando que sea coherente con tu marca, independientemente de tu público objetivo. No olvides que puedes agregar una imagen de fondo y el logo de tu empresa.
- Con las licencias Pro y Corporativa puedes ocultar el logo de monday.com que se encuentra en la parte inferior de cada formulario.
- Delimita la cantidad de formularios que deseas recibir y programa una fecha de cierre. Obtén mayor flexibilidad según tus necesidades.
- Condiciona tus preguntas dentro del formulario. Determina qué preguntas son obligatorias antes de enviarlo, o qué campos mostrar al usuario basado en sus respuestas anteriores (solo disponible en el plan Corporativo).
- Oculta columnas. Tú puedes controlar qué columnas aparecerán en el formulario mientras siguen siendo visibles en tu tablero.
- Redirecciona todos tus formularios. Esta opción te permite redirigir tus formularios para enviar a los usuarios a una URL que elijas después de unos segundos, como tu sitio web.
Comparte tu formulario con el mundo
Cuando compartas tu formulario, tendrás varias opciones disponibles. Puedes compartirlo a través de redes sociales como Facebook, X, LinkedIn, WhatsApp y correo electrónico. También, puedes usar un código QR para facilitar el acceso.
Además, monday.com te brinda la posibilidad de incorporar el formulario en tu página web u otros sitios mediante un código embed.
*Información adicional: Puedes desactivar cualquiera de tus formularios y reactivarlos en cualquier momento sin perder ningún dato.
Revisa el impacto que tiene tu formulario y desencadena procesos
Cada uno de tus formularios dispone de una sección de Análisis, que muestra un resumen de todos los registros recibidos, las vistas totales, el número de envíos y el tiempo promedio de respuesta. Esta herramienta te permite evaluar el rendimiento del formulario, identificar áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios.
También puedes automatizar el seguimiento de las solicitudes o respuestas recibidas, enviando notificaciones o activando acciones para los siguientes pasos. Estas automatizaciones garantizan un flujo continuo de trabajo y una comunicación efectiva entre todas las partes involucradas.
Ahora que ya conoces las acciones y funciones que puedes hacer dentro de tus WorkForms de monday.com, podrás llegar a todas partes, recopilar información de forma masiva, y de igual forma simplificar y agilizar tu forma de trabajo.
Si quieres conocer más acerca de la actualización, acciones y propuestas de monday.com y todos los beneficios que puede brindarte a ti y a tu negocio, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday o bien, contáctanos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada.